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大发电玩计划:市場周評:超級勁爆!中東亂局與美聯儲引燃大行情 下周更刺激?

本文由:邱晓亦 编辑 2019年09月22日 10:35 海外看中国160 ℃

【杨丞琳 可爱教主】

財經事件來看∟π,市場繼續關注中美貿易協商和英國退歐前景↑▽⌒。中美雙方經貿團隊19-20日在華盛頓舉行副部級磋商⊙,就共同關心的經貿問題開展了建設性的討論┊▽⌒。雙方還認真討論了牽頭人10月份在華盛頓舉行第十三輪中美經貿高級別磋商的具體安排⊙。雙方同意將繼續就相關問題保持溝通∴。

下周重要經濟數據和事件周一(9月23日)經濟數據:15:15-16:00 法國、德國及歐元區9月製造業PMI初值21:45 美國9月Markit製造業/服務業PMI初值央行動態:歐洲央行行長德拉基在歐洲議會作證詞(21:00)紐約聯儲主席威廉姆斯致開幕詞(21:50)周二(9月24日)經濟數據:16:00 德國9月IFO商業景氣指數22:00 美國9月諮商會消費者信心指數央行動態:聖路易斯聯儲主席布拉德就美國經濟和貨幣政策發表講話(01:00)周三(9月25日)經濟數據:14:00 德國10月Gfk消費者信心指數22:00 美國8月新屋銷售央行動態:新西蘭聯儲公布利率決議(10:00)芝加哥聯儲主席埃文斯就經濟和政策發表講話(20:00)堪薩斯城聯儲主席喬治發表講話(22:00)周四(9月26日)經濟數據:20:30 美國第二季度實際GDP(年化季率)終值、美國上周季調后初請失業金人數22:00 美國8月NAR季調后成屋簽約銷售指數央行動態:歐洲央行行長德拉基、副行長金多斯等官員發表講話(21:30)英國央行行長卡尼就金融服務發表講話(21:45)聖路易斯聯儲主席布拉德發表講話(22:00)美聯儲副主席克拉里達、舊金山聯儲主席戴利發表講話(23:45)周五(9月27日)經濟數據:14:45 法國9月CPI月率17:00 歐元區9月經濟景氣指數20:30 美國8月耐用品訂單、美國8月核心PCE物價指數央行動態:美聯儲理事誇爾斯就宏觀審慎監管發表講話(20:30)

除了降息﹡♀,美聯儲還將超額存款準備金利率(IOER)下調了30個基點♀,幅度大於基金利率的下調幅度∟∟。本周隔夜回購貸款市場出現崩潰⊿。此舉旨在將基金利率保持在目標區間內;從歷史上看□,IOER一直是基金利率的「護欄」〇,其比目標利率高出5個基點□。

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利率決議公布之後π┊∟,美元指數短線拉升逾30點⌒↑◇,刷新日高至98.60∴☆。現貨黃金則短線急跌逾15美元☆,一舉跌破1500美元/盎司關口☆π□。

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對這區區25基點的降息幅度〇,特朗普非常不滿♂〇,發推文批評鮑威爾「三沒」:沒膽量┊∴♂,沒道理?,沒遠見↑π。受此影響☆△,美元兌多數主要貨幣回吐聯儲降息后錄得的漲幅♀,顯露疲態∴↑△。CME Group的FedWatch項目顯示△∟,利率期貨走勢顯示◇┊♂,交易商預期今年底前再次降息的可能性為63%♂▽,而周四尾盤時為69%□。

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美聯儲點陣圖顯示π☆,10名委員認為2019年不會再降息▽◇,只有7名委員認為還將降息一次?。此外♂△,點陣圖顯示2020年預期沒有降息☆┊,2021年和2022年各有一次降息〇⊙。

分析師表示∴▽∵,儘管關稅和對供應鏈長期中斷的擔憂令全球企業活動放緩∵∵,但美國經濟仍相對良好☆。「美國經濟顯然比其他任何國家都表現更好□┊⌒,」FX Street資深分析師Joseph Trevisani表示☆♀△,「我仍然屬於(預期)美元走強陣營◇⊙。」

特朗普也回應稱?♂,對於沙特阿拉伯石油設施遭到襲擊?﹡∟,美國已經「彈藥上膛」做好可能的回應準備∴☆∴。特朗普在推特上表示:「有理由相信我們知道誰幹了這件事〇↑,我們彈藥已經上膛◇┊,等待核實結果⊿☆,不過我們也在等待聽取沙特的意見♂∟,看他們認為是誰發動了這次攻擊﹡,以及我們後續要依據哪些條件採取行動▽♀┊。」

央行決議接踵而至〇!美聯儲再現鷹派降息北京時間周四凌晨2時♂,美聯儲如期公布利率決議☆△。美聯儲周三批准了一項備受期待的降息25個基點的計劃〇,但幾乎沒有跡象表明未來還會進一步降息⊙∵⊿。

緊張局勢愈演愈烈⊙⌒。隨後△□⌒,美國周四19日稱正在組建遏制伊朗威脅的聯盟△∟□。對此⌒♂◇,伊朗警告美國總統特朗普當心在中東被捲入戰爭♂□∵,並稱將對任何攻擊行動採取強烈回應π。

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當周要聞盤點突發◇⊿!中東局勢「爆雷」 油價飆漲近20%上周末沙特石油設施遇襲的消息在周一(9月16日)掀起一輪猛烈的風暴♂↑﹡。據外媒報道?♀,14日凌晨▽▽△,數架無人機襲擊了沙特阿美石油公司的兩處石油設施並引發火災π,襲擊致使沙特原油供應每日減少570萬桶∵,約佔沙特石油日產量的50%↑,約為世界原油日產量的5%△◇□。

原油市場本周遭遇驚魂一幕﹡,周初沙特石油設施遇襲刺激油價一度飆漲近20%π,由於沙特保證將在本月底前恢復失去的產量♂⊙,油價已回吐了大部分漲幅⌒。不過本周布倫特原油價格上漲6.7%∟┊⊙,為1月份以來的最大漲幅﹡?,而美國原油價格上漲5.9%◇∵♂,為6月份以來的最大漲幅♂┊。

「我們認為這是一次看漲的整固π,」Forex.com市場分析師Fawad Razaqzada表示〇,他補充稱☆,受中東緊張局勢推動的避險買盤也支撐了金價♂。

不過∟⌒,隨後油價從高點回落↑,因預期其他全球供應將注入以提振產量〇﹡□。美國總統特朗普宣布他已批准在必要時釋出美國戰略石油儲備(SPR)♂?。特朗普表示〇□,由於沙特阿拉伯石油設施周六遇襲□,他已授權在必要時釋放SPR儲油◇,規模待定?。

凱投宏觀(Capital Economics)首席商品經濟學家Caroline Bain周五對Kitco News表示↑△,沙特阿拉伯下周對無人機襲擊的反應可能成為金價的新催化劑⊿。

襲擊事件令投資者更加擔心該地區的地緣政治局勢⊿,伊朗與美國的關係也進一步惡化π。受伊朗支持的也門胡塞武裝已宣稱對襲擊事件負責∵。此次襲擊事件影響到全球最大的石油加工設施□♀,不過美國一名高級官員周日對記者表示◇∟♂,證據表明伊朗才是襲擊的幕後主使∵。

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三位美聯儲地區主席——堪薩斯城聯儲主席喬治(Esther George)、波士頓聯儲主席羅森格倫(Eric Rosengren)和聖路易斯聯儲主席布拉德(James Bullard)——都投了反對票⊙﹡▽。喬治和羅森格倫表示◇,他們傾向於保持基金利率穩定⌒▽?,而布拉德則主張降息50個基點▽。這是自2014年12月以來⊿,對美聯儲決定的最大分歧⊙↑┊。

盛寶銀行駐哥本哈根的大宗商品策略主管Ole Hansen稱〇∟,把伊朗逼上絕路是非常危險的♂〇。風險溢價應該還會在市場停留數周△,直至局勢升級風險消退〇。

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下周市場展望道明證券全球策略主管Bart Melek表示△□,下周金價可能窄幅波動⊿﹡。金價近期波動區間在1480-1500美元之間♂。

美國國務卿蓬佩奧認為德黑蘭應為此負責π◇∟。他在推特上寫道:「在各方呼籲緩解緊張氣氛之時〇,伊朗仍對全球能源供應發動史無前例的攻擊↑〇〇。沒有證據顯示這場襲擊來自也門∵。」

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在為期兩天的政策會議之後┊π▽,美國聯邦公開市場委員會(FOMC)宣布降息25個基點↑,至1.75%至2%的區間⊙。近兩個月前◇,FOMC進行了11年來的首次降息□〇。

布倫特原油創下1991年海灣戰爭之初以來最大盤中漲幅∟⊿▽,WTI原油的盤中漲幅創1998年6月以來最大◇。

針對美國指控伊朗襲擊沙特一事π↑∟,伊朗當局15日予以駁斥◇,並警告說距伊朗2000公里以內的所有美軍基地和艦艇都在伊朗導彈的打擊範圍內⊿。伊朗伊斯蘭革命衛隊空天部隊司令哈吉扎德還表示□,伊朗一直在為一場「全面戰爭」做準備∴♂∵。

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分析指出◇,周四及周五的副部級磋商主要目的是為10月初的高級別談判奠定基礎π∴。英鎊今年走勢堪比過山車∴?,退歐談判成為影響英鎊交投的單一最大因素π。Sequoia Capital Fund Management交易主管Daniel Chambers稱:「英鎊面臨太大的不確定性〇〇□。一條消息就能把你當初基於基本面買入英鎊的理由全部吹散⌒。」

「由於海灣地區充滿不確定性⌒┊,沒人真正想在周末做空黃金﹡,因此少量交易帶來價格大幅變動♀▽,」BMO Capital Markets的金屬衍生品交易負責人Tai Wong在一封電子郵件中說;

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Western Union Business Solutions的資深市場分析師Joe Manimbo表示「美聯儲再次降息⌒⊙,試圖保護美國經濟免受全球不利因素的影響⊿?π。這次舉措更像是鷹派的寬鬆⊿▽∵,美聯儲決策者的利率預估中值顯示今年不會再降息◇,儘管一些官員持不同意見□。雖然存在全球風險◇,但美聯儲最新預估的基調在很大程度上仍保持樂觀∴。因此♂,美元不太可能遠離近期高點♀。」

政策聲明與7月份的聲明幾乎沒有措辭上的區別⌒∵∵。該委員會再次將「全球事態發展對經濟前景的影響以及溫和的通脹壓力」列為降息的主要理由♂☆。至於經濟評估π,美聯儲調整了措辭♀♀┊,表示家庭支出正在「強勁增長」⊿∟,而「企業固定資產投資和出口有所減弱」⊿⊿。

鮑威爾講話期間∵∵♀,美元指數進一步擴大升勢∴┊☆,一度攀升至98.66高點∴∵◇。現貨黃金則進一步下挫↑,最低下探至1484.16美元/盎司↑π。BMO Capital Markets駐紐約的利率策略師Jon Hill稱:「市場對這一點的解讀是愈發有點偏鷹派⌒□。事實上∟π?,他們並沒有暗示會進一步降息◇。」

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另外∵,周三新西蘭聯儲將公布利率決議□▽。繼8月新西蘭聯儲意外降息50個基點后,預計下周將維持官方現金利率不變∴,為11月寬鬆政策節省彈藥∟。

周五20日以沙特為首的聯軍在也門港口城市荷台達北部發動軍事行動﹡,當日特朗普表示☆?,美國剛剛制裁了伊朗國家銀行⊙∴∟。特朗普還稱∴,這是對一個國家實施的最高級別制裁┊┊。與此同時〇◇,美國財長努欽表示∵⌒,美國對伊朗的最新制裁行動(力度)「非常大」↑┊。這是伊朗最後的資金來源∟。

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「下周最重要的事情是弄清楚沙特將如何應對上周末的石油襲擊∴♂。這將不僅是石油市場的關鍵驅動因素﹡↑,也是大宗商品價格的其他方面的關鍵驅動因素□♂♀,」Bain表示♂。「任何緊張局勢升級或報復的跡象都會對金價產生積極影響〇┊。如果是這樣的話π☆,我們預計會有一些避險買盤π♂。」

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